Le risorse del prestito saranno inoltre utilizzate per acquisire il Gruppo Geotea e per cogliere nuove opportunità di business. La società Geotea opera attraverso le controllate Ecosavona e Bossarino, ed è attiva nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti e nella produzione di energia elettrica tramite lo smaltimento di rifiuti. La società possiede due giacimenti di messa a dimora delle dimensioni di 2.5 milioni di metri cubi nella zona ovest della Liguria. Per attuare l’operazione di acquisto, Kinexia ha partecipato con 10 milioni di euro, derivanti dall’assegnazione ai venditori di obbligazioni che possono essere convertite in azioni Kinexia di nuova emissione, con il valore di 1,61 euro per ciascun’azione.
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giovedì 20 novembre 2014
La controllata di Kinexia, Waste Italia, lancia bond per un valore di 200 milioni di euro
Il Consiglio di Amministrazione della società controllata da Kinexia,
Waste Italia, ha ratificato l’emissione di un prestito obbligazionario, il cui
lancio, pari a 200 milioni di euro, è previsto il giorno 3 novembre 2014. La
liquidità derivante dal prestito sarà utilizzata da Waste Italia per
convogliare il business ambientale sotto un’unica sub - holding Waste Italia,
attuando la compravendita della società Faeco, controllata Ecoema, a sua volta
controllata di Kinexia, gestita da Pietro Colucci.
Le risorse del prestito saranno inoltre utilizzate per acquisire il Gruppo Geotea e per cogliere nuove opportunità di business. La società Geotea opera attraverso le controllate Ecosavona e Bossarino, ed è attiva nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti e nella produzione di energia elettrica tramite lo smaltimento di rifiuti. La società possiede due giacimenti di messa a dimora delle dimensioni di 2.5 milioni di metri cubi nella zona ovest della Liguria. Per attuare l’operazione di acquisto, Kinexia ha partecipato con 10 milioni di euro, derivanti dall’assegnazione ai venditori di obbligazioni che possono essere convertite in azioni Kinexia di nuova emissione, con il valore di 1,61 euro per ciascun’azione.
Le risorse del prestito saranno inoltre utilizzate per acquisire il Gruppo Geotea e per cogliere nuove opportunità di business. La società Geotea opera attraverso le controllate Ecosavona e Bossarino, ed è attiva nel settore del trattamento e smaltimento rifiuti e nella produzione di energia elettrica tramite lo smaltimento di rifiuti. La società possiede due giacimenti di messa a dimora delle dimensioni di 2.5 milioni di metri cubi nella zona ovest della Liguria. Per attuare l’operazione di acquisto, Kinexia ha partecipato con 10 milioni di euro, derivanti dall’assegnazione ai venditori di obbligazioni che possono essere convertite in azioni Kinexia di nuova emissione, con il valore di 1,61 euro per ciascun’azione.
martedì 11 novembre 2014
L’emissione di un Green Bond del valore di 15 milioni di Euro da parte di Innovatec
Il Consiglio
di Amministrazione del gruppo Kinexia il 16 Ottobre 2014 ha autorizzato la
società controllata Innovatec ad emettere un Green Bond, approvandone il
package di garanzie.
Per Green
Bond si intende uno speciale prestito obbligazionario che può essere emesso
solamente da imprese ed istituzioni che presentino un merito di credito molto
elevato (sino al rating BBB definito da Standard & Poor’s il quale
stabilisce la possibilità di una società di rispettare gli obblighi finanziari
e le obbligazioni assunte) e sono destinati al finanziamento di specifici
progetti nel settore ambientale e sociale, fornendo continue informazioni
relative allo stato di avanzamento dei progetti finanziati. È uno dei primi
esempi di questo tipo lanciati sul territorio italiano.
Innovatec
potrà quindi emettere bond per un massimo di 15 milioni di Euro entro la fine
dell’anno, la cui scadenza è fissata per Ottobre 2020. I titoli presentano una
cedola di 8,125% e saranno quotati sul mercato ExtraMot di Borsa Italiana in
seguito. La società britannica indipendente specializzata in servizi di Asset
Management, Investment Advisory e Capital Markets Jci Capital, ha assunto il
ruolo di Arranger, ovvero la figura che opera come coordinatore degli aspetti
organizzativi dell’operazione.
Pietro
Colucci, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia si è dichiarato molto
soddisfatto dell’operazione avviata poiché, nonostante il trend di mercato
presenti valori negativi sia dal lato equity che di debiti, gli investitori
hanno apprezzato il piano industriale e il business model perseguito dalla
società in questi anni.
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